故事发作在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国饰)在好友掩护下从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别举动处主任。担任与他单线联络的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰饰)疑心中村功的身份,又苦于证据缺乏,便把特高课长石川云子(田中千绘饰)布置在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。时期,中村功动用他普遍的人脉搜集了日军少量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎样将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决议孤注一掷......