故事发作在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）在好友掩护下从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别举动处主任。担任与他单线联络的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰饰）疑心中村功的身份，又苦于证据缺乏，便把特高课长石川云子（田中千绘饰）布置在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。时期，中村功动用他普遍的人脉搜集了日军少量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎样将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决议孤注一掷......
