1927年，白色恐惧掩盖中国 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、提高先生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。 十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失掉联络，流落上海。生长为狙击手的朱美云一心为父报仇也前往了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后参与，一支共同的敌后抗日小队就此成立。 梅机关副机关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正中止着一场严酷的竞赛。这是一场同窗、冤家之间的屠戮。本着共同抗日的准绳。陆玫率领小队协助高扬，惩治一批罪大恶极汉奸。同时，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计，诱使渡边受骗，除掉了汉奸王貌霖。渡边南北合流的方案自愿流产。 陆玫费力周折，终于与组织上取得了联络。结合小队的自身特点，组织上决议由陆玫指点小队继续在敌后执行抗日义务。 渡边得知，国民政府正秘密向南转移一批故宫国宝。他对这批国宝虎视眈眈，立刻派76号主任王群清查线索。因军统上海站严重破坏，高扬何乐不为向陆玫求助。失掉下级指示后，陆玫率领小队全力协助高扬。他们在外地游击队的配合下，成功阻击了渡边。抢在他之前将线索传递了出去。渡边的方案再次失败。 日本随军记者武藏，因亲眼目击了南京大屠杀的惨状，肉体遭到极大抚慰。他携带记载有日军暴行的照片悄然逃走。日军为消灭证据，派出精锐特遣队一路追杀。陆玫奉命摔小队护送武藏向重庆转移。护送途中，小队误入日军秘密基地。他们亲眼目击被军国主义洗脑的少年，亲手杀死自己的养父母。队员们遭到极大震撼。武藏也末尾重新审视这场战争。几番竞赛后。日军特遣队被消灭。南京大屠杀资料被平安送到重庆，日军暴行被发布于众。 在地下党的协助下，陆玫率领小队为新四军战地医院购得一批紧缺药品。渡边派出特务梅子协助佐田，妄图追踪小队，顺藤摸瓜，挖出我战地医院。陆玫识破渡边的阴谋后将计就计，故意放出假情报，诱使佐田进入事前设好的包围圈。佐田幸运逃脱，特务梅子却被朱美云一枪击毙。药品被顺利送到医院，伤员们失掉了救治。 渡边经过线索，发现了新四军刚刚建成的兵工厂，军工专家孙教授被佐田狙杀。为拯救我党刚刚降生的军事工业，陆玫接到组织上下达的命令，率领小队前往上海，迎接从德国学成归来的枪械专家。渡边得知状况，派佐田对枪械专家展开追杀。陆玫制定方案，布置高扬制造混乱，趁乱将枪械师接走。佐田一路尾随，却被朱美云巧妙狙杀。枪械师被平安送往依据地，兵工厂重新运转起来。 痛失左膀右臂的渡边将小野、秋子调到身边。 渡边截获了一只重要的密码箱。为完整无损的失掉里边的文件，他派小野潜入提篮桥监狱，协助被关押的密码专家史密斯越狱。高扬随即也潜入监狱，试图阻止小野。却不想史密斯竟独自越狱。我党得知这一情报后，派陆玫率领小队协助高扬夺回密码箱内的文件。在陆玫的巧妙布置下，小队将密码箱和史密斯掉包。密码箱被成功翻开，高扬将文件平安送到了重庆。小队也圆满完成了义务。 一笔爱国华裔的援助捐款存在瑞士银行，但只需租界外董弗兰克才干取出这笔钱。为此，高扬率领军统举动队奔袭苏州集中营。高扬虽然将弗兰克救出，但举动队却简直全军覆没。陆玫接到组织命令，全力协助军统方面转移弗兰克。此次举动由军统代号为“师父”的指挥官担任。但在“师父”的方案中，这支共产党小队扮演着炮灰的角色。高扬得知后，毅然回到陆玫等人身边，他要与曾经并肩作战过的小队成员同生共死。小队遭遇日军潜伏，朱美云牺牲。赵非和叶三用自己的生命作诱饵，将渡边引开。在掩护撤离进程中，铁妞也壮烈牺牲。最终，弗兰克虽然被平安送走，但小队却付出了繁重的代价。 日本打败投诚。试图蒙混过关逃避审问的渡边被陆玫识破，两人决斗。危机时辰，失踪多年的夏风突然出现，将渡边击毙。恋人重逢，陆玫却发现夏风身上有诸多的疑点。 于是，陆玫暗自调查。当年的一幕渐渐明晰：朱雷得知夏风是隐藏在我党外部的卧底，于是决议锄奸。同时，夏风也觉失掉自己暴露，遂命令高扬在咖啡馆潜伏。 陆玫和夏风这对情人为了信仰反目。危机关头，高扬出现，与陆玫联手将“师父”夏风除掉。回首往事，高扬发现自己的信仰曾经发作了改动，在陆玫的影响下，他从此走上了革命的路途。
