世界各地都发作着恐惧事情，日本也不例外日本政府为了维护国民，集中了一大批优秀的特务人材以探听各种有关情报并阻止恐惧分子们的恐惧方案铠井京介（长濑智也饰），一位天赋诈欺师。在一次不测被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺立功事情而被判处了三十年有期徒刑。但是他拥有着一个变色龙般超强变化才干的身手。这项神奇的身手，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅感动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊身手，以交流自在为条件，招纳他从事特务活动，以协助政府的反恐义务。铠井京介以秘密特务的身份，末尾了替政府内阁义务的义务。在布置的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的特务组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。
