警界老油条阿辉（周润发饰）生性风流，仰仗自己父亲昔日手下沾叔（黄沾饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲新进警员曹里昂（李元霸饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式拖累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于下属命令，不得不与曹伙伴。与此同时，毒枭罗茂森（徐少强饰）的手下毒蛇炳将其买卖的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智饰）配合售毒。兄妹二人合法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人惹起警方留意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上失掉了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳移花接木的所为，一时间阿辉与罗茂森展开了对当娜的争夺……
