后醍醐天皇正在谋划倒幕方案，希图扳倒北条家，这一方案被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡陷害的猫妖，如今化为人形，跟随在有匡的身边。火月倾慕着有匡，希望可以和他结合，但是，有匡却由于自己半人半狐的血缘而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。
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