故事发作在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在猛烈的交兵之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了中央的俘虏，但是理查和西班牙海军上将瓦德斯（Charles Carson 饰）是多年的老友，于是将迈克尔送到他家，自己却死在了冤家的炮火之下。 在瓦德斯家，迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·丽 Vivien Leigh 饰），辛西娅倾慕着英俊有为的迈克尔，但迈克尔却怀揣着满腔关于冤家的愤怒回到英国效忠女王。之后，迈克尔隐姓埋名，乔装装扮分开西班牙执行卧底义务，被国王布置住在希拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）家中，没想到却在此遇见了曾经成为希拉里妻子的辛西娅。
