贤俊(李秉宪饰)和思宇(郑俊浩饰)为NSS(国度平安局)要员,均爱上了美丽下属胜熙(金泰熙饰),但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救迷信家,后者死前将一U盘拜托贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物,贤俊不辱使命,却遭灭口,出于兄弟情,思宇放了贤俊。后者预备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本,并与追踪他的朝鲜特工善华(金素妍饰)冰释嫌,共同进退。九死一生的胜熙坚信贤俊在世,屡次违规调查。贤俊在日本遭到追杀,拖累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜,并随恐惧组织攻击了NSS总部,见到了念念不忘的胜熙,但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密,原来白山是自己的杀父仇人,而这面前还隐藏着一个奥秘组织——IRIS。朝韩双方高层谈判,卫队长密谋制造恐惧爆炸。清查中的胜熙被恐惧分子生擒,爱人竟以仇人面目相对,迎接他们的是愈加严酷的阴谋……