几十年来,绰号「红魔」(Red)的前军事情报官员Raymond Reddington不时是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物他为全世界五花八门的罪犯代办各种买卖,撮合合法生意,被人们称作「立功世界的管理员」但是令人大跌眼镜的是,他居然自意向历来没有抓住过他的联邦调查局「自首」,并提出一个微妙但是惊人的条件:他情愿协助联邦政府抓住一切人都以为早就死了的恐惧分子Ranko Zamani,但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen(Megan Boone),一位刚刚终了训练成为联邦调查局初级剖析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的状况搞得一头雾水——这可是她第一天下班啊!