降妖巨匠燕赤霞经过多年修行，消弭了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女自此两人珠联璧合，不时行走四方助纣为虐这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消逝不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但助纣为虐责无旁贷。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻觅天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞觉察事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所迷惑，与燕赤霞间关系逐渐好转。不久，燕赤霞发现整个事情面前的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍消灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力助纣为虐，保天下太平。
