19世纪50年代，朝鲜面临内忧内乱的，人民生活艰辛被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊在金柄文的冤家李凝轩（韩明求饰）的协助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，末尾学有所成，分开了教员闯荡天下。 一次偶然的机遇，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花终身不卖香”的字句。不久，他分开初爱情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业告别素云。事前的社会十分轻视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，熏陶性情。
