国度面临消亡，由于政治妥协不幸被流放的二王子大正贤（李瑞镇饰），预备为重建遭到契丹要挟的祖国渤海国而献身延小霞（尹素怡饰）的父母被契丹侵略者杀害后，由武艺高强的秘密组织抚养长大她的武艺高强且功夫异乎寻常。临危授命去寻觅被流放的王子。为了维护王子，她拿出了无影剑。在流放的十几年里大正贤是一个靠倒卖偷来的赃物为生的平民。由于阅历了不得不面对的命运剧变和数十年的流放生活，他不相任延小霞，不置信她通知他的一切，所以他选择逃跑。在押离途中，他遇上了侵略者派来的一批刺客。幸运的是，在延小霞的协助下，他困难地九死终身，然后决议随她一同前往渤海国。君战争（申贤俊饰）本是渤海国的将领，但由于自己贪心的野心，他背叛了自己的祖国，与承诺协助其树立王国的契丹侵略者勾搭。大正贤和延小霞能否冲出重围，顺利的回到渤海国呢？一场不可防止的血战展开了。
