位于赤道左近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰厚的稀土资源,来自日本的村上商事试图取妥外地的开发权,但遭到原住民的支持,还被女巫博诺伊(水原希子 饰)做出狠毒诅咒该公司职员贺美慎一(东山纪之 饰)找到自称天赋物理学家的上田次郎(阿部宽 饰),希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局而在不测目击诅咒之死的惊人一幕后,心缺乏悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子(仲间由纪惠 饰),约请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时,刑警矢部谦三(生濑胜久 饰)和同伴秋叶原人(池田铁洋 饰)为调查案件也分开外地。 诅咒接二连三应验,甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是,更大的危机即未来临这个地域……