在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造立功纪录，卧底潜入组织他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一同谋划了暗杀白成启方案。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参与了一场拳击赛，为了寻宝方案广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了竞赛。尔后，他牺牲色相协助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐取得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的妒忌。但是此时，白成启却看上了李彩云……
