故事发作在现代的南美洲一个帝国这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆贺自己十八岁的生日，他决议在帝国首都左近的一座山上树立一座宫殿山上世代在此生活的居民一时堕入了困境，村民Pacha分开皇宫央求Kuzco思索下外地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口拒绝。于此同时，罪恶女祭司Yzma预备投毒杀害Kuzco攫取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的协助下展开了回击！
