影片揭开黑色之间的灰色地带，走进人与人世的关系边界，杀手、妓女、警察、黑道老大等社会边缘人物齐齐亮相，讨论非主流人物的内心境感变化及阅历，展现社会显为人知的一面费平想终了杀手生涯与小琪双宿双飞，恰巧发现小琪妓女的身份，招致两人发作隔膜警察赵大，在一次稽查援助交际时发现妻子与同窗田孙礼通奸，怒火中烧的他竟举枪想将田杀掉，却碰上正在作案的费平，田乘机栽赃赵为凶手。费平接了杀高官情妇肃倩的指令，外举动中竟与苏发作感情，而同时赵亦与小琪堕入恋爱之中，机缘巧合之下，四人竟站到同一阵线，引发黑色两道正邪大战……
