故事情节由《迷失》制片人构思，描画了一个发作在现代社会里的“黑色童话故事”Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每集团都恢复了在童话世界的记忆而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他运用黑魔法呼唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒约束的奥萝拉公主，两人预备末尾幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了维护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与异常恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要阅历怎样的新奇阅历呢？
