1948年，国共两党的抗争已抵达白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时辰九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败谭此前和我党传奇特工水手有过屡次交手阅历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其看法到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入约束军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西方案；极富野心的第八局举动处长李伯涵在疯狂清查共党卧底的进程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。你来我往，暗箭暗箭，黎明前最凶险的棋局悄然布开……
