夜深人静，万籁俱寂一个全身包裹十分严实的微妙身影出如今八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室翻开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸中止拍照原来他是受友好权益指派的一名特务，其盗取了重要的军事秘密将为我国国防事业树立构成庞大的损失。工厂女工有意间瞥见特务逃脱的身影，侦查科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的特务AC大有干系，因此必需在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华裔杨其昌与AC接头。时间在一分一秒地流逝，正邪之间的竞赛到了最后关头……
