大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）由于各自不同的缘由离乡相遇，在济南结为拜把兄弟不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的路途，时期他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女先生北伐的成功呼唤他们分开武昌，靳恭绶等人考上天方军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投靠了国民党顾问薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事故”迸发后，曾经参与共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵教员，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投诚了冤家......
