这是一个外星人和地球人混居的时代,在外星移民的压榨和统治下,传达百年的武士道肉体已然衰败,但是,在一片倾颓之势面前,依然有一群人默默的遵守着他们的准绳和正义。家道中落的青年志村新八(菅田将晖 饰)在一场不测中结识了万事屋老板坂田银时(小栗旬 饰)和天人少女神乐(桥本环奈 饰),三人成为好友。他们共同的冤家桂小太郎(冈田将生 饰)无故失踪,经过调查,一个名叫冈田似藏(新井浩文 饰)的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。 冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助(堂本刚 饰)的手下,高杉恨透了这个蜕化的世界,不时都希图将它破坏殆尽。随着红缨的力气越来越弱小,整个大江户被掩盖在越来越浓重的阴云之下。