20世纪50年代末期,曾经风行一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,关于曾经随同他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个阅历丰厚的魔术师,舞台上得体冷静,事实中却不得不为了不幸的生活费而流转于各个扮演场所,上至华贵的音乐厅,下至衰败偏远的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她慨叹于那些神奇的魔法,于是偷偷分开故土,转而跟随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种方法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。©豆瓣