学问渊博伟岸帅气的任智勋(李忠秀饰)是小有名望的肉体科医师,他倾向冷静思想人与人之间的情感,将一切都归于最理性迷信解释,内心虽感深深孤独,却时常和不同的女子夜夜欢歌,双栖双宿,一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然,是一个追求真爱的传统女子。俊基经过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞(具智成饰),但是对方似乎隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐惧的鬼影出如今她的面前,有时会莫明其妙失掉知觉。为了协助女友摆脱困境,俊基拜托智勋采用催眠的方法为贤贞治疗。催眠进程中,贤贞讲述了自己隐秘的过去,并末尾表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑,智勋运用催眠跨越禁区,全然不计任何结果……