座头市凶状旅

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及外地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参与花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时辰被佐吉制止。佐吉性情阴柔，他与运营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾搭东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），预备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢跟随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他仰仗拙劣的居合刀法周旋制衡各方权　　交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……