大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人陆丹本是奸臣之后，无法父亲遭奸人所害招致其家道中落，家破人亡复仇的火焰歪曲了陆丹的内心，他末尾修炼忌讳的魔功天蚕神功，希望可以杀死正德（宗扬 饰），替父报仇。 但是，当陆丹练就魔功实力大增之后，他的野心末尾众多，复仇曾经不再是首要义务，他想要的，是更大的权益和更多的江山。小子觉察到了陆丹的阴谋，于是两人相约决一死战，大战临头，陆丹居然使出损招，打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪 饰），为了保住朱菁照的性命，小子不得不将自己的八成功力教授给她，这也就意味着，在接上去的大战之中，仅剩两成功力的小子必死无疑。
