不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个奥秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，一本正经的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被愿望支配的男人们紧随其后，却全然未能发觉自己步入了怎样的深渊。男人有如自取灭亡，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个早晨，女人搭载了一个容颜极端漂亮的女子。他宛如物普通，自知漂亮而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄然发作着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享用作为女人的乐趣，却简直遗忘了原本的面目……本片依据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。
