这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压榨和统治下，传达百年的武士道肉体已然衰落，但是，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准绳和正义家道中落的青年志村新八（菅田将晖饰）在一场不测中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬饰）和天人少女神乐（桥本环奈饰），三人成为好友他们共同的冤家桂小太郎（冈田将生饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。 冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚饰）的手下，高杉恨透了这个蜕化的世界，不时都希图将它破坏殆尽。随着红缨的力气越来越弱小，整个大江户被掩盖在越来越浓重的阴云之下。
