翠儿爹见林海是可塑之才，便想收他为徒，将一身本领教给林海。但林海却不愿学习翠儿爹装神弄鬼的本事，表示要学真本领，真枪实弹的跟敌人拼，翠儿爹告诉林海，无论什么本事，只要学好了，都一样能与敌人厮杀，为父母报仇。中山武想要学习杜仲爹的武功，但杜仲爹却觉得中山武身上煞气过重，且拆骨手作为祖传的功夫，因为太过阴损被祖先立下规矩不可传给外人，而不愿教他这招功夫，为此杜仲爹与杜仲起了争执。争执间，在外偷听的中山武得知杜仲爹竟然就是林海父亲的师父，更加坚定了想要习得这招拆骨手的决心。林海疑惑为何看起来如同普通农民的翠儿爹本领如此高强，便向翠儿询问，原来翠儿爹以前是个技艺高超的贼人，因为偷了日军的军饷，又不小心被照相机拍到，迫不得已才入狱并沦落至此，林海表示一定会跟着翠儿爹好好学习本事为父母报仇。翠儿爹将林海带到深山中，告诉他这个功夫只要做到两件本事：一是静二是动，静要做到听到银针落地，动要拔葱不沾泥，便将林海留在林中练习静心。怀着仇恨的林海却无法做心静，翠儿教他闭上眼睛去感受，不小心摸到林海藏在胸前的一双草鞋，不仅再次让林海回忆起幼年的时光与记忆中的青梅竹马花蔓。中山武为了博得杜仲爹的信任，设计带日军进村将杜仲的妹妹金花掳走，并捅死下属假意救人，这招果然骗取了杜仲爹的信任，杜仲爹表示在他伤养好之后会教他拆骨手。时间流逝，林海的听力与观察力都大有长进。一天夜晚，林海在梦中又回忆起过去与父母的美好时光，悲痛的他醒来向翠儿爹表示还要学习更多的本事，杀鬼子为父母报仇。第二日，翠儿爹要求与林海比试一番，然后会依照他真正的本事教导他功夫，然而纵使林海使出浑身解数却伤不了翠儿爹一根汗毛，反而受了一身伤，翠儿爹告诉林海只有筋骨皮上的伤痛才会使身体真正记住功夫，日子这样一天天过去。与此同时，中山武的伤也已养好，杜仲爹告诫这招拆骨手只能在万不得已时使用，希望他不要用这招来滥杀无辜。中山武遵照杜仲爹的教导日日练习发力却不得要领，所幸得到杜仲的指点要利用巧劲，终于将拆骨手中最重要的一点发力学会，开始学习真正的招式。林海与中山武都在不同的地方为自己的复仇计划坚持着。
