武赫智障的姐姐因偷拿时装店的衣服而被老板娘告到了警察局，武赫花钱解决了此事并把姐姐背回了家。深夜，无法忍受姐姐被欺负的武赫，竟失控砸碎了那家店的玻璃。崔允与敏珠约会，被歌迷认出，恩彩装作大哭吸引众人的注意，使他们得以逃脱歌迷的包围，恩彩却被当作了精神病。失落恩彩在回家的路上再次遇到武赫，恩彩认为武赫仍是个没钱的流浪汉，于是好心带着他到家里吃饭，武赫却在这里看到了生母奥黛丽的照片，竟然落下了脆弱的眼泪。看到生母在富丽堂皇的别墅过着锦衣玉食的生活，武赫想起自己和智障的姐姐的艰辛人生，对生母愈感愤恨，并决心报复，而报复对象则是生母最疼爱的儿子，自己的弟弟崔允。武赫远远地看着自己同母的弟弟崔允在排练，台下是歌迷们的尖叫，联想自己的身世，心中深感不平。在附近拍戏的敏珠也来看望崔允，崔允看见台下的敏珠被别的男人拉走，冲到台下来追敏珠。面对两个男人，敏珠为了考验他们的爱情便跳下河，但她并不会游泳。为了向敏珠证明爱意，同样不会游泳的崔允也跳下了水。岸上焦急的恩彩正想跳下去救他们，武赫拉住了她。救了二人的武赫却突然晕倒。在医院里，武赫与崔允渐渐熟识，武赫让认崔允做自己的弟弟，经过一场篮球，崔允答应了他的要求。
