一群警察离奇死亡。Sam和Dean认为他们可能死于古埃及瘟疫，于是Dean祷告Castiel下凡帮忙。Castiel确认这些警察死于摩西权杖的魔法。Castiel称，天堂现在一片混乱，许多「上帝武器」都被盗了。三人寻找盗窃摩西权杖的盗贼，发现始作俑者就是Castiel以前的战友和挚友。理论上已经在战争中死去的Balthazar（名字来源于新约里耶稣出生时前来朝拜他的三博士之一）。Balthazar的出现引来了Raphael的注意，Raphael派来的手下与Cass有一番激烈的争斗，结束后。三人去往Balthazar的所在之处，Raphael出现对上了Castiel，Cass伤痕累累。Raphael被及时出现Balthazar利用一件武器碘化了皮囊。随后Balthazar被困在圣火圈中，同意取消他售卖上帝武器而交易来的灵魂。
