一个人被牵着一群僵尸的人追赶着，他爬到树上，被问起有没有听过摩菲的名字。之后他跟着这个人向人民宣传摩菲的疫苗。摩菲问起人手找得怎么样了，并让人给这些人接种。摩菲站在窗边向人们打招呼，迅速召集的很多人，黑人带着他们去接受注射疫苗，这些人都留下了自己的名字和工作。摩菲下来查看情况，这些接受疫苗的人都开始呕吐了。多克带着生病的一万还在路上行走，一万的情况还是没能好转。路上出现了一辆车，原来是沃伦他们，多克大声呼叫着沃伦，沃伦将车停了下来，他们终于汇合了。沃伦问起多克发生的情况。摩菲的手下告诉摩菲她会帮他办一个迎婴派对，摩菲非常感谢她和威尔，两人说起了婴儿车的细节。一万再次梦见了之前摩菲伤害他的事，他看见蝎王都有些害怕。他慢慢恢复了意识，沃伦问起摩菲的情况，一万详细的告诉了他们，还说起莫奇帮摩菲制作混种疫苗的事。一万向艾迪问起孙美的身份，之后他发现自己的手有些不受控制了。沃伦他们发现红手党再次作案，还留下了痕迹。市民Z带着卡娅一家人来到了他当初工作的地方，卡娅告诉他她的叔叔会帮他将系统修好，以后他还是可以广播。沃伦将一万带来的疫苗给了孙美，多克告诉一万应该将被摩菲咬了的事告诉沃伦，但一万拒绝了。沃伦再次向一万问起有关疫苗的事情，一万将他所知道的全都说了。艾迪还在联系市民Z，但没有什么消息。他们看见摩菲的广告车出现在这边，他们决定去找摩菲。摩菲还在和手下商量着电力问题，亨特来找摩菲表示要做他的私人保镖。摩菲向他提出要求需要新鲜的脑子，亨特很快完成了任务。摩菲问起他来的目的，他说起了自己的经历，还表示摩菲是人类唯一的希望，自己愿意跟随他。摩菲让他吃掉刚刚那个人的脑子，他也照做了。摩菲让他去找更多的脑子，还要求他必须保密。摩菲问起威尔是否亨特接受了疫苗，威尔表示是他亲自刻下的痕迹。亨特原来并没有接受疫苗，他一出来就将刚刚吃得吐了出来。市民Z还在恢复电力和系统，卡娅的叔叔正在帮他修复，终于修复成功了。沃伦等人终于找到了红手党所谓的蝎王，一万说起了摩菲的计划，孙美说起露西很有可能继承他的免疫能力，沃伦决定要在摩菲之前找到露西。摩菲正在和他召集的人一起吃饭，他们享受着脑子美食。沃伦他们也在野外吃着烤蟋蟀，沃伦向大家说着对付摩菲的计划，她将每个人分工，然后准备出发。多克再次劝一万告诉沃伦真相，但一万还是恳求着他，多克嘱咐一万照顾好自己。露西在外面玩球，亨特过去找到她。之后亨特为摩菲带来了脑子，摩菲吃的非常开心。突然亨特用枪对着摩菲，并要求他出去谈谈。卡娅觉得市民Z喜欢艾迪，市民Z表示他们从没见过面。沃伦带着蝎王、孙美和一万来到了博物馆外，沃伦问起一万小楼的防御能力，一万有些不对劲，之后沃伦他们发现了一万被咬的痕迹，一万转身逃走。艾迪听到了卡娅发出的广播，艾迪赶紧呼叫市民Z，但因为卡娅放着音乐他们没听到。亨特带着摩菲来到楼下，他告诉摩菲他抓了他的女儿，但摩菲告诉他那并不是他女儿。之后亨特被摩菲找住了，他殴打着亨特。这时有人告诉摩菲电力修好了，他非常高兴。蝎王告诉沃伦一万逃走了，自己没能追上他。摩菲带着他的群众在一起欢呼，等他回来时亨特已经逃走了。
