拉劳里是一名有钱有势的贵族，几个女儿已到嫁人的年龄，拉劳里邀请几名有身份有地位的单身汉到家中做客，女儿波琳对几个单身汉不感兴趣悄悄与一名黑人男仆发生性关系，拉劳里闯入房间捉奸怒骂女儿波琳下贱到跟家中的黑人男仆性交。黑人男仆被拉劳里带到一间黑暗的房间折磨，房间里面还有许多被拉劳里折磨的仆人。佐伊带男友查理回家，二人上床欲火难耐亲热，关键时刻查理忽然七孔流血死在床上。警方在查理的死亡证明书上写下“脑瘤发作”的死亡鉴定，佐伊心知警方的鉴定只是在掩盖查理的死亡真相，查理其实是被拥有超能力的佐伊杀害，佐伊祖上几代人都是女巫。几名黑衣男子闯入佐伊家中，家中的亲人爱莫能助看着伊佐被几名黑衣男子带走，几名黑衣男子将佐伊送到一座女巫学校里面，学校的学生只有三人，三个学生分别叫楠，奎尼，麦迪逊。美国恐怖故事第三季剧情电视猫。校长科迪莉亚是一名年轻貌美的中年女子，佐伊与三个同学相处融洽很快拉近了距离。菲奥娜与科迪莉亚同为超级女巫，大卫是菲奥娜的私人医生，菲奥娜要求大卫研发可以恢复青春的药品，大卫无法完成菲奥娜交待的任务，菲奥娜施展魔法夺走了大卫的青春，大卫迅速变老化为一具枯骨。美国恐怖故事第三季剧情电视猫。容光焕发的菲奥娜来到镜前自我欣赏，转眼功夫衰老再次回到菲奥娜的脸庞上，菲奥娜勃然大怒打烂了镜子。佐伊来到医院找到查理，查理身受重伤奄奄一息，佐伊爬到床上骑到查理身上性交，查理在剧烈地性交运动中死亡。拉劳里的女儿波琳与一名黑人男仆发生性关系，黑人男仆的情人叫引诱拉劳里喝下含毒药水，拉劳里喝下药水倒在地上发出痛苦的嚎叫声，黑人男仆的情人冷漠无情看着拉劳里死在地上。菲奥娜挖出被埋葬一百八十年的玛丽，玛丽被困在棺材里面动弹不得，菲奥娜打开棺盖释放玛丽，玛丽跟着菲奥娜进入一幢布满树藤的古旧楼房中。
